“小行業(yè)”中的“大思考”—長垣市防腐蝕產(chǎn)業(yè)的崛起之路與發(fā)展問題辨析
▍ 長垣市建筑防腐業(yè)概況
目前,長垣境內(nèi)注冊的建筑及防腐蝕施工企業(yè)共有701家,其中擁有防水防腐保溫專業(yè)承包一級資質(zhì)的企業(yè)334家、二級資質(zhì)企業(yè)308家,施工總承包一級企業(yè)17家、19項。
由長垣人在北京、上海、廣州等地開辦的一級防腐企業(yè)還有20多家。從事防腐專業(yè)施工的人員在10萬人左右,每年都有2300余支防腐蝕施工隊伍分赴全國各地乃至“一帶一路”國家沿線進行施工,施工范圍涉及石油化工、電力、冶金、交通、水利、通訊、環(huán)保、航空、海洋、礦業(yè)等諸多領(lǐng)域,并成功打入國際市場。
2021年,全市防腐業(yè)累計完成產(chǎn)值381.29億元,同比增長15%,近年來長垣防腐建筑業(yè)發(fā)展情況見下表:
▍ 長垣防腐業(yè)成長歷程及現(xiàn)狀
1、起步創(chuàng)業(yè)階段
長垣的防腐行業(yè)起源于上世紀(jì)的六十年代,起源地是十年九淹的黃河灘區(qū)苗寨公社。到上世紀(jì)七十年代初,防腐逐步進入工業(yè)領(lǐng)域,防腐隊伍也逐漸擴大。
2、在改革開放中發(fā)展壯大
1978年12月黨的十一屆三中全會召開,啟開了我國改革開放的序幕。十一屆三中全會所做出的各種決策,確定了我國經(jīng)濟發(fā)展的新道路,標(biāo)志著我國國民經(jīng)濟的發(fā)展,已經(jīng)開始了一個新的改革開放的歷史階段。
為規(guī)范對防腐建筑行業(yè)的管理,1987年,長垣縣建委成立,主要負(fù)責(zé)防腐、建筑行業(yè)的歸口管理工作。至此,防腐、建筑業(yè)有了統(tǒng)一的管理機構(gòu)。
3、在競爭中快速發(fā)展
近些年來,長垣市通過圍繞產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢領(lǐng)域,強化創(chuàng)新驅(qū)動,發(fā)展水平得到有效提升。其中防腐蝕產(chǎn)業(yè)快速集聚發(fā)展表現(xiàn)頗為搶眼。目前,“長垣防腐”已經(jīng)形成了以腐蝕控制施工為主,電力、石油化工、礦業(yè)、港口、水利水電等綜合性施工為輔的綜合產(chǎn)業(yè)。
防腐業(yè)作為長垣市的支柱產(chǎn)業(yè),為長垣的經(jīng)濟社會發(fā)展做出了巨大的貢獻,長垣防腐業(yè)作為縣域經(jīng)濟的重要部分,,2021年,長垣市防腐建筑業(yè)產(chǎn)值381.27億元,同比增速達到15%,完成全口徑稅收收入21.97億元,占全市全口徑稅收收入的比例為36.7%。
其中防腐業(yè)在全國同行業(yè)占有份額在60%以上,成為推動區(qū)域經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展的重要力量,在全國防腐業(yè)有著舉足輕重的影響。長垣防腐產(chǎn)業(yè)的崛起促進了長垣經(jīng)濟的騰飛。
長垣防腐業(yè)2020年度(紅色),2021年度市場份額(綠色)占比走勢圖
▲數(shù)據(jù)來源:防腐圈APP大數(shù)據(jù)監(jiān)測的各大采招標(biāo)網(wǎng)以及全國各省市政府采購中心、公共資源交易中心等網(wǎng)站公開的數(shù)據(jù)。
▍ 制約長垣防腐業(yè)發(fā)展的突出問題
業(yè)務(wù)單一,配套產(chǎn)業(yè)鏈不完整。從目前長垣防腐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際情況可以看出,長垣防腐產(chǎn)業(yè)主要業(yè)務(wù)在“防腐施工”領(lǐng)域,而圍繞防腐施工的施工設(shè)計和防腐材料、施工設(shè)備機具生產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)還未形成規(guī)模。
產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力薄弱。高素質(zhì)人才缺乏,自主創(chuàng)新能力不足,產(chǎn)業(yè)配套不完善等原因,導(dǎo)致企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力不強。觀念落后,市場競爭意識不強,缺乏技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展戰(zhàn)略、環(huán)境和激勵機制,僅重視技術(shù)的應(yīng)用,而忽略對技術(shù)研究研發(fā)的投入,企業(yè)尚未成為技術(shù)創(chuàng)新的決策、開發(fā)、投資和應(yīng)用主體。
企業(yè)間缺乏誠信合作機制文化。大多數(shù)企業(yè)尚未形成一種利益共同體觀念,有些企業(yè)還仍然烙守“同行是怨家”的商業(yè)教條,出現(xiàn)嚴(yán)重的內(nèi)部傾軋、同業(yè)無序競爭。由此難以形成各種能夠推動企業(yè)有效互動和相互促進的公共機制。
▍ 長垣防腐業(yè)未來發(fā)展方向
防腐業(yè)處于成長期的中期,市場規(guī)模在快速增長,產(chǎn)品同質(zhì)化明顯,隨著新企業(yè)的加入,價格戰(zhàn)日趨激烈,利潤迅速下滑。防腐業(yè)處于初創(chuàng)期末段、規(guī)?;缙?,市場參與者還在增加,但資源和客戶開始在向領(lǐng)先者集中,企業(yè)規(guī)模開始分化,中小企業(yè)的生存空間將被進一步壓縮??傮w而言,防腐業(yè)滯后于建筑業(yè)的發(fā)展,目前建筑業(yè)總體處于規(guī)模化中期階段。
2021年,全市防腐建筑企業(yè)中,年產(chǎn)值1億元以上的企業(yè)有62家。其中,年產(chǎn)值1-5億元的企業(yè)40家,年產(chǎn)值5-10億元的企業(yè)17家,年產(chǎn)值10-20億元的企業(yè)有3家,20億元以上產(chǎn)值的有2家。防腐業(yè)未出現(xiàn)龍頭企業(yè)。防腐業(yè)處在完全競爭階段,市場參與者眾多,提供的是基本同質(zhì)化的產(chǎn)品,由于行業(yè)門檻低,進入和退出都很容易,行業(yè)內(nèi)企業(yè)向上下游議價的能力較弱。
我國防腐業(yè)的應(yīng)有市場規(guī)模(不含制造環(huán)節(jié)防腐蝕)預(yù)估在1000億(保守)-2500億(樂觀)之間。目前市場實際規(guī)模遠(yuǎn)低于此值,主要原因是防腐業(yè)的發(fā)展滯后于建筑業(yè)整體發(fā)展所致。
防腐業(yè)市場空間大,未來若干年市場增長率將遠(yuǎn)高于GDP和建筑業(yè)整體增速;上游的集中度在提升,防腐企業(yè)的議價能力在持續(xù)減弱;下游對施工品質(zhì)、資金實力要求越來越高;存在防腐蝕工程與其它業(yè)務(wù)組合發(fā)包的趨勢;上下游均在向防腐施工領(lǐng)域滲透;翻新重涂修繕市場快速增長;重能力、輕資質(zhì)是大趨勢,行業(yè)進入門檻會持續(xù)降低;防腐蝕重要性越來越被認(rèn)識,市場細(xì)分和產(chǎn)品差異化是趨勢。
隨著新進入企業(yè)的增加,市場供應(yīng)開始過剩,市場競爭加劇,產(chǎn)品價格不斷下降,利潤率不斷下滑,為了爭取市場,企業(yè)將逐步從提供單一、低質(zhì)、高價產(chǎn)品向多樣、優(yōu)質(zhì)和低價產(chǎn)品方向發(fā)展。那些財力與技術(shù)較弱、經(jīng)營不善的企業(yè)則開始被淘汰或被兼并。
防腐業(yè)進入規(guī)?;葸M階段,產(chǎn)品和市場開始差異化和分化,領(lǐng)先企業(yè)有了一定的議價能力,龍頭企業(yè)開始嶄露頭角。企業(yè)要想脫穎而出,要在產(chǎn)品差異化、產(chǎn)業(yè)鏈一體化、企業(yè)品牌等方面有重點地用力。
防腐業(yè)的人工成本越來越高,成本占比也越來越大,增加行業(yè)的人力供給迫在眉睫。加強長垣防腐業(yè)品牌的宣傳,提供良好的薪資、福利和政策,從周邊經(jīng)濟相對落后地區(qū)吸引人力資源是長垣防腐業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。
下一階段防腐業(yè)的競爭要素要從資質(zhì)、價格、業(yè)績和關(guān)系升級到人才、技術(shù)、資本和組織競爭層面。長垣防腐企業(yè)要在發(fā)揚以往成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,提升在人才、技術(shù)和資本層面的競爭力,為客戶創(chuàng)造更大價值。同時提升長垣防腐業(yè)的組織化程度,從而提升防腐業(yè)技術(shù)水平和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、宣傳腐蝕控制的的重要性、加快人才培養(yǎng)等,促進防腐業(yè)更健康的發(fā)展。
▍ 長垣防腐產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)及展望
1.發(fā)展目標(biāo)
長垣市腐蝕控制及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)“十四五”總體發(fā)展產(chǎn)值目標(biāo):2025年達到1000億,年度復(fù)合增長率20%(以2020年腐蝕控制施工產(chǎn)值331億元,材料生產(chǎn)75億元為基數(shù));工程施工產(chǎn)值目標(biāo):700億,年度復(fù)合增長率17%(2020年331.68億元);關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值目標(biāo):300億,年度復(fù)合增長率32%(2020年75億元)。
2.發(fā)展建議
中國經(jīng)濟還在中速發(fā)展,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已取得很大成就,但與發(fā)達國家相比,還有較大差距,一方面,西部地區(qū)需要補齊基礎(chǔ)設(shè)施,另一方面,東部地區(qū)由于經(jīng)濟發(fā)達人口聚集,基礎(chǔ)設(shè)施有更新的需求,防腐業(yè)屬于建筑施工行業(yè),其中的機會很多。
圍繞客戶發(fā)展。通過建筑防腐蝕業(yè)務(wù)取得客戶認(rèn)同,根據(jù)客戶的業(yè)務(wù)特點,逐步培養(yǎng)企業(yè)自身的供給服務(wù)能力,從而獲取更多業(yè)務(wù)機會,譬如,從防腐到防水保溫節(jié)能、土建、設(shè)備安裝、鋼結(jié)構(gòu)、裝修裝飾、施工總包、工程總包等,不斷挖掘客戶業(yè)務(wù)領(lǐng)域,不斷提升企業(yè)能力。
圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展。不斷提升防腐蝕技術(shù)產(chǎn)品,尋找更多的應(yīng)用領(lǐng)域,同時圍繞防腐蝕業(yè)務(wù),進入方案設(shè)計、產(chǎn)品研發(fā)、工藝創(chuàng)新、維護保養(yǎng)等領(lǐng)域,提供客戶全方位的防腐蝕解決方案。
生產(chǎn)性服務(wù)。隨著行業(yè)的發(fā)展,生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)必然繁榮,譬如:人力資源服務(wù)、供應(yīng)鏈金融、設(shè)備租賃、融資租賃、中試服務(wù)、營銷、物流倉儲等。